Smetti di preparare report. Inizia a usare i tuoi dati.
Collego gestionale, Excel, CRM e altre fonti in un sistema di reporting che si aggiorna automaticamente.
Ogni KPI ha una definizione, una fonte e una logica documentata, così sai da dove arriva il numero che stai guardando.
Per PMI in Ticino · da CHF 2'000
30 minuti · Nessun impegno · Ti dico anche se Excel ti basta ancora.
I numeri ci sono. Sono solo in sei posti diversi.
Il gestionale contiene una parte dei dati. Un file Excel ne contiene un'altra. Il CRM un'altra ancora. La contabilità arriva dal fiduciario.
Ogni mese qualcuno raccoglie tutto, sistema le colonne e prepara il report. E quando finalmente è pronto, i dati sono già vecchi.
Il problema non è il grafico. È non sapere quanto puoi fidarti del numero che stai guardando.
E accorgertene magari durante una riunione, quando qualcuno chiede:
«Ma questo numero da dove arriva?»
Se ti riconosci in una di queste situazioni...
«Passo ore a copiare dati tra fogli prima di poter guardare un risultato.»
«Lo stesso indicatore ha due valori in due file diversi e nessuno sa quale sia corretto.»
«Il report mensile dipende da una persona sola.»
«Guardo i numeri quando il mese è già chiuso, quando ormai posso fare poco.»
Collego le fonti, definiamo i numeri, costruisco il sistema.
L'obiettivo non è creare un altro report.
È fare in modo che il report non debba più essere preparato.
Apri il cruscotto e trovi i dati aggiornati secondo la frequenza concordata.
E quando un numero non torna, puoi risalire alla sua origine.
Quattro passaggi, dalle fonti all'aggiornamento automatico.
01 · Collego le fonti
Gestionale, Excel, CRM, export del fiduciario e altre fonti disponibili. Riduciamo copia-incolla, file duplicati e passaggi manuali.
02 · Definiamo KPI e regole
Prima di costruire il grafico definiamo cosa significa ogni numero. Per ogni KPI: nome, formula, fonte, frequenza e responsabile. Meglio 8–12 indicatori realmente utilizzati che 40 numeri che nessuno guarda.
03 · Costruisco e documento
Creo il modello dati, il cruscotto e il dizionario dei KPI. La logica rimane documentata anche dopo la consegna.
04 · Automatizziamo l'aggiornamento
Il sistema si aggiorna secondo la frequenza concordata e controlliamo che le fonti continuino ad arrivare correttamente.
Power BI è lo strumento. Non il servizio.
Il risultato è un sistema di dati che puoi usare.
Quando Power BI è adatto, lo utilizzo per costruire il cruscotto nel tuo ambiente Microsoft.
Ma non parto dallo strumento.
Parto dalle fonti, dalle domande che devi poter rispondere e dai KPI che servono realmente all'azienda.
Se per il tuo caso è più adatto un altro strumento, te lo dico.
Con quali dati possiamo lavorare?
Nella maggior parte dei casi partiamo da quello che hai già.
Il punto non è cambiare il gestionale. È fare in modo che i dati che già produci possano essere utilizzati meglio.
Una dashboard documentata che puoi usare dal giorno della consegna.
Il sistema viene pubblicato nel tuo ambiente Power BI e configurato per le persone che devono utilizzarlo.
Ma la dashboard è solo una parte del progetto.
Fonti collegate
Gestionale, Excel, CRM, export del fiduciario e altre fonti concordate. L'aggiornamento viene programmato in base alle esigenze del progetto.
KPI tracciabili
Per ogni indicatore sai: cosa misura; come viene calcolato; da quale fonte arriva; con quale frequenza viene aggiornato.
Dizionario dei KPI
Una documentazione che permette anche a chi non ha costruito il sistema di capire cosa sta guardando.
Una dashboard utilizzabile
Viste pensate per le domande reali di chi la utilizza: titolare, amministrazione, vendite o altri ruoli.
Affiancamento alla consegna
Una sessione con chi utilizzerà il sistema per capire come leggerlo e come usarlo nelle decisioni quotidiane.
Il valore non è vedere più grafici.
È poter rispondere più velocemente alle domande dell'azienda.
"Come stanno andando le vendite?"
Il dato è già disponibile.
"Quali clienti stanno diminuendo?"
Filtri e confronti mostrano il cambiamento.
"Dove stiamo perdendo margine?"
Il KPI può essere analizzato per cliente, prodotto, linea o periodo.
"Chi ci deve ancora pagare?"
Il dato può essere collegato alla situazione degli incassi.
"Cosa sta succedendo rispetto al budget?"
Il confronto viene calcolato automaticamente.
Non devi ricostruire il report per ogni domanda.
Che aspetto ha una dashboard costruita davvero.
Non un semplice grafico. Un sistema composto da fonti collegate, KPI definiti e viste pensate per chi deve prendere decisioni.
Da ogni valore puoi approfondire il dato secondo la struttura prevista dal modello: per esempio per linea, cliente o singolo ordine.
- GestionaleFatture e incassiAggiornato oggi 06:40
- Excel su SharePointBudget per lineaAggiornato ieri 18:12
- CRMPipeline e offerteAggiornato oggi 06:45
- Export fiduciarioContabilità e chiusura mensileFrequenza concordata
Il dizionario dei KPI
Ogni numero importante ha una definizione. È una delle parti che distinguono un sistema di reporting da un semplice grafico.
| KPI | Definizione | Fonte | Responsabile | Frequenza |
|---|---|---|---|---|
| Fatturato mese | Somma delle fatture emesse nel mese, IVA esclusa, con note di credito dedotte | Gestionale | Amministrazione | Giornaliera |
| Margine lordo % | (Fatturato − costo del venduto) / fatturato | Gestionale + dati costi | Titolare | Giornaliera |
| Scaduto > 30 gg | Fatture non incassate oltre 30 giorni dalla scadenza | Gestionale | Amministrazione | Giornaliera |
| Ordini aperti | Ordini confermati e non ancora fatturati | Gestionale | Vendite | Giornaliera |
| Cassa a 13 settimane | Incassi previsti meno pagamenti programmati | Gestionale + dati fiduciario | Amministrazione | Settimanale |
Una dashboard per ogni domanda
Non tutti devono guardare gli stessi numeri.
Capire l'azienda in pochi minuti.
- Fatturato e margine vs budget
- Scaduto
- Cassa
- Andamento delle principali linee
- Indicatori che richiedono attenzione
Capire cosa entra e cosa deve essere incassato.
- Scaduto per cliente
- Incassi previsti e ricevuti
- Cassa
- Situazione amministrativa
Capire clienti, andamento e pipeline.
- Fatturato per cliente e linea
- Clienti in calo
- Pipeline CRM
- Opportunità aperte
Cosa cambia
Prima
- Report costruiti manualmente.
- Dati copiati tra file.
- KPI con definizioni diverse.
- Dipendenza da una persona.
- Numeri che arrivano a mese chiuso.
Dopo
- Un sistema unico di reporting.
- Fonti collegate.
- KPI definiti e documentati.
- Aggiornamenti automatici.
- Dati disponibili quando servono.
Tre risultati concreti
Tempo
Riduci il lavoro manuale necessario per preparare il reporting.
Fiducia
Ogni KPI importante ha una definizione e una fonte documentata.
Continuità
Il reporting non dipende dalla persona che ogni mese prepara il file.
Quanto costa
Da CHF 2'000
Il prezzo dipende soprattutto dal numero e dalla complessità delle fonti, non dal numero di grafici.
Prima di iniziare definiamo fonti, KPI, output e tempi. Nel magazine trovi la guida ai costi con le fasce spiegate.
Hai bisogno prima di capire cosa sistemare?
Possiamo partire dai tuoi dati.
Diagnosi iniziale
Diagnosi iniziale · CHF 900
Una giornata per analizzare insieme dati, fonti, processi di reporting e strumenti che utilizzi oggi.
Ricevi una nota scritta con:
- priorità;
- problemi individuati;
- interventi consigliati;
- ordine di grandezza dell'investimento.
Se poi partiamo con un progetto, il costo della diagnosi viene scalato dal preventivo.
E se Excel fosse ancora sufficiente?
Non tutto deve diventare Power BI.
Se hai una sola fonte, pochi KPI e un processo semplice, Excel potrebbe essere ancora la soluzione più adatta.
Non ti propongo una dashboard solo perché posso costruirla.
Prima valutiamo se serve davvero.
Prima di scrivermi.
Quanto costa una dashboard Power BI?
Un progetto di Data Intelligence parte da CHF 2'000 per una soluzione basata su una singola fonte. Con più fonti collegate e KPI documentati, il progetto parte indicativamente da CHF 3'000.
Il prezzo esatto dipende dalle fonti, dalla qualità dei dati e dal perimetro del sistema.
Serve una licenza Power BI?
Dipende da come viene utilizzato il sistema e dall'ambiente Microsoft già presente in azienda. Le eventuali licenze Microsoft vengono valutate separatamente dal progetto.
Funziona con Banana, Abacus o bexio?
Sì, a seconda delle modalità con cui il sistema rende disponibili i dati. Possiamo utilizzare esportazioni, interfacce o connettori disponibili.
Possiamo partire da Excel?
Sì. Excel può essere una fonte del sistema, soprattutto quando i dati sono ancora gestiti in fogli.
Se però la struttura del file è troppo fragile o il processo è diventato difficile da mantenere, possiamo valutare insieme un modo più stabile di gestirlo.
Sostituisce il fiduciario?
No. Il fiduciario continua a gestire la contabilità e le attività di sua competenza.
AFianco interviene sul modo in cui i dati disponibili vengono organizzati, collegati e utilizzati per il reporting e il controllo aziendale.
Parliamo dei tuoi dati.
Raccontami quali fonti hai e come prepari oggi il reporting.
In 30 minuti vediamo cosa stai utilizzando, dove si trova il lavoro manuale e se ha senso costruire un sistema di Data Intelligence.
30 minuti · Nessun impegno · Ti dico anche se Excel ti basta ancora.